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2017年六大LED供需市场趋势与解析

2017-06-08 08:53:47 宣传科 14

TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新“2017-2021年LED产业需求与供给数据库”显示,2017年六大LED供需市场趋势与解析如下,包含需求市场之中的IT显示市场趋势、照明市场趋势、车用照明市场趋势、显示屏市场趋势、红外线 LED市场趋势;以及LED供给市场分析。

主题一: IT显示市场应用

电视市场趋势

因应广色域市场需求,各种高色彩饱和度的方式提升陆续推出于市,包含 KSF 或是QD Film 提升色彩饱和度,可达到BT 2020 80-85%。2017年电视机种中可见到,日亚化率先推出4014 B+G LED搭配KSF荧光粉, BT 2020可达到80%-85%,预计其他韩系厂商将会陆续快速跟进。

直下式LED电视仍多使用覆晶LED产品,CSP LED主要由韩厂推出,2016年以1313/1616 LED产品为主,2017年将以1111/1313 LED为主。LEDinside预估跟随着HDR市场需求,将能加速CSP LED产品导入。

其他电视应用的先进技术包含 QLED、OLED、Laser TV,也在2017年都有新的进展。QLED TV 代表为三星、TCL、海信等;乐金与中国电视品牌厂则拥护OLED TV。

投影机市场趋势

商用投影机市场的年出货总量稳定的维持在700~800万台。然而随着液晶电视成本下降,尺寸持续放大,目前已经可以见到80吋电视导入商用与学校教育空间之中,再加上搭配触控方案的80吋触控面板市场逐渐于中国市场兴起,商用投影机出货数量逐年递减,于2020年仅达到600万台出货数量预估。

商用投影机主要用于室内会议室、学校教育空间等等,光通量集中于2,000lm-3,000lm,为最大宗产品,其次则为3000lm- 4000lm。由于光源的技术不断的提升,加上亮度与画质为正向关系,因此亮度需求逐年提升。预估至2020年3,000lm以上的市场占比将达43%。

目前投影机常用的灯泡有金属卤素灯泡、UHE及UHP三种,一般的寿命约6000小时。现阶段2,000lm 以上的商用投影机,主要光源仍以传统灯泡为主,但由于传统灯泡的但寿命偏短与耗能,因此逐渐被新型的光源所取代,如LED或是雷射光源。

以LED光源来说,由于LED的亮度与散热仍有瓶颈,因此目前主攻2,000lm 以下的消费型市场及家庭剧院为主,未来随着技术提升与成本下降,将逐渐抢进3,000lm左右的市场;雷射光源在亮度、产品寿命与色彩饱和上的具有优势,唯一缺点为价格偏高。然而雷射光源具亮度鲜明、产品寿命长、投影机设计更为轻薄,雷射光源于2020年将预估可达到30%的市场渗透率。

主题二:照明市场趋势

全球与中国COB 营收排名

目前全球COB市场领先者依然为国际厂商,而中国厂商也在持续推出新品抢占市场份额。前五大分别为 Citizen、CREE、Lumileds、Nichia、Samsung。中国厂商排名面临到厂商营收扩张速度速度影响之下,与2015 年排名有些许不同。

舞台灯应用市场

2017年,全球LED舞台灯市场规模达到7.4亿美金左右,同比增长14%,未来几年增长速度放缓,但仍保持持续增长态势。至2020年,预计规模将增长至超过10亿美金。LED舞台灯目前渗透率约为39%,至2020年,渗透率将达到50%。

目前OSRAM,亿光,以及天电等厂商都纷纷推出舞台灯相关产品,包括单色及混色,实现高亮度及高光效。

LED舞台灯的主要技术门坎包含散热控制、光分布及光质量的管理。LED舞台灯相较传统舞台的,有其不可比拟的优势,比如更加节能、色彩更鲜艶、寿命长以及使用方便等;同时也将面临成本较高、品种较单一及质量参差不齐的挑战。

主题三: 车用照明市场趋势

传统乘用车市场规模预估

中国采用LED的平均功率都较国际略低,且采用中低功率的光源LED化的态度也比国际平均来的积极,因此使用颗数也比一般惯例来的高。

头灯使用也因为2017年在中国的平均颗数为10颗,2020年使用颗数才会逐步递减,2021年预估远近灯产值为8.81亿美金 (2015~2021 CAGR:48%)。

导光板在尾灯的导入比例拉高,连带会提高原厂市场(OE Market)在RCL的使用颗数,在中国的平均颗数为35颗 LED产品。

新能源乘用车市场规模预估

头灯成长率最高: 对于新能源乘用车来说,因为各品牌的车款较为集中,销售的经济规模也较高,因此在新能源车的LED导入机会也最高。

中国对于乘用车的灯具法规要求一致,因此电动车也必须符合一般的乘用车照明法规,头灯因为渗透率较低且单价较高,于2017年的产值仍有2.3百万美金,是所有新能源乘用车用LED产值中最高者。